ارتفعت أرباح قطاع التأمين السعودي إلى 3.6 مليار ريال خلال العام 2024م، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.2 مليار ريال في عام 2023م، بارتفاع سنوي 12.5%، وذلك نتيجة تحسن نتائج خدمات التأمين ودخل الاستثمار.
سوق التأمين السعودي
أصدرت هيئة التأمين، تقرير سوق التأمين السعودي، والذي يُبرز التطورات والنتائج المالية لقطاع التأمين لعام 2024م، بالإضافة لمساهماته في الناتج المحلي للمملكة.
وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين السعودي نموًا في إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث شهد تأمين الحماية والادخار ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
الناتج المحلي غير النفطي
وكشف التقرير عن ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.59% في عام 2024م.
وتضمن تقرير سوق التأمين السعودي أبرز التطورات التنظيمية في القطاع، ومنها إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث صيغ نموذجية لعدد من المنتجات التأمينية.
يتوافق ذلك مع جهود الهيئة في تطوير القطاع وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.
تطور قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ ليصبح أحد أكبر الأسواق في منطقة الخليج العربي، مدفوعًا بالإصلاحات التنظيمية والنمو الاقتصادي المتزايد تماشياً مع رؤية 2030.
نظرة عامة على القطاع:
- محركات النمو: يستفيد القطاع من المشروعات الضخمة التي تطلقها الحكومة ضمن رؤية 2030، بالإضافة إلى متطلبات التأمين الإلزامي في مجالات الصحة والمركبات.
- حجم السوق والأداء: سجل سوق التأمين السعودي نموًا قويًا، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة حوالي 65.4 مليار ريال سعودي في عام 2023، بزيادة قدرها 22.7% عن عام 2022. وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.38% في عام 2023. وتشير التقديرات إلى أن حجم القطاع قد يصل إلى 213 مليار ريال بحلول عام 2030.
- أهم فروع التأمين: يعتبر التأمين الصحي هو الأكبر حيث استحوذ على 59.7% من إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2022، يليه التأمين على المركبات بنسبة 19.4%. وتشمل الفروع الهامة الأخرى التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث.
- الإطار التنظيمي: تتولى هيئة التأمين التي تأسست في عام 2023 مسؤولية تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه وتطويره، بعد أن كانت هذه المسؤوليات موكلة سابقًا للبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي. تهدف الهيئة إلى تعزيز فعالية القطاع وحماية حقوق المؤمن لهم والمساهمة في الاستقرار المالي.
- ديناميكيات السوق: يشهد السوق منافسة متزايدة واتجاهًا نحو حلول التأمين الرقمية. تستحوذ الشركات الكبرى على حصة سوقية كبيرة، ولكن هناك فرصًا للداخلين الجدد والاستثمار الأجنبي المباشر.
- لمحة تاريخية: بدأت أنشطة التأمين في المملكة من خلال وكالات وفروع لشركات أجنبية قبل عام 1974. تأسست أولى شركات التأمين السعودية في السبعينيات. وقد صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في عام 2003، مما وضع إطارًا قانونيًا لتنظيم القطاع.
- التوقعات المستقبلية: من المتوقع أن يستمر قطاع التأمين السعودي في النمو، مع توقعات تشير إلى معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 9% في قطاع التأمين العام بين عامي 2024 و 2028. يعتبر قطاع التأمين على الحياة واعدًا ولكنه لا يزال في مراحل النمو. من المتوقع أن تساهم التكنولوجيا والتحول الرقمي في دفع تطور القطاع.
أهم شركات التأمين في السعودية تشمل:
- بوبا العربية للتأمين التعاوني
- التعاونية للتأمين
- تكافل الراجحي
- الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)
- الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
يواجه قطاع التأمين في السعودية بعض التحديات مثل:
- هيمنة الشركات الكبرى.
- المنافسة السعرية الشديدة في بعض الفروع مثل تأمين المركبات.
- الحاجة إلى تطوير الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات.
- التكيف مع التغيرات التنظيمية والتقنية.
بشكل عام، يمثل قطاع التأمين السعودي سوقًا حيويًا ومتناميًا يلعب دورًا هامًا في دعم التنمية الاقتصادية وتنويع المخاطر في المملكة.