يعتزم البنك السعودي الأول إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي وطرحها طرحًا خاصاً داخل السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 5 مليارات دولار .
البنك السعودي.. ومدراء الإصدار
وقال البنك في بيان على “تداول السعودية” اليوم الاثنين، إنه عين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار لأغراض الطرح المحتمل.
وسيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
دعم قاعدة رأس المال
ويهدف من إصدار الصكوك لتعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وكل ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك.
وأوضح الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وأن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.
وأشار إلى أنه سيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
البنك السعودي الأول (المعروف سابقًا باسم البنك السعودي البريطاني “ساب”) هو شركة مساهمة سعودية تأسست في 21 يناير 1978م. بدأ البنك نشاطه الفعلي في 1 يوليو 1978م عندما تولى إدارة أنشطة وخدمات البنك البريطاني للشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية.
في 14 مارس 2021م، اكتمل الاندماج التاريخي بين بنك ساب والبنك الأول، حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء تحت اسم البنك السعودي البريطاني (ساب). وفي 4 يناير 2023م، أعلن البنك عن تغيير اسمه التجاري وهويته ليصبح البنك السعودي الأول.
أهم المعلومات عن البنك السعودي الأول:
- التأسيس: 21 يناير 1978م.
- الاندماج: اندمج مع البنك الأول في 14 مارس 2021م.
- تغيير الاسم: تم تغيير اسمه إلى البنك السعودي الأول في 4 يناير 2023م.
- رأس المال المدفوع: 20,547,945,220 ريال سعودي.
- المقر الرئيسي: الرياض، المملكة العربية السعودية.
- الترخيص والرقابة: يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.
- الشبكة: يمتلك شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي وقنوات الخدمات المصرفية الإلكترونية.
- الخدمات: يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، تشمل الحسابات، البطاقات، التمويل الشخصي والعقاري، حلول التمويل الإسلامي، الخدمات المصرفية الرقمية، والخدمات الاستثمارية من خلال شركة تابعة هي “الأول للاستثمار”.
- الانتشار العالمي: يعتبر شريكًا في مجموعة HSBC العالمية، مما يمنحه شبكة عالمية واسعة وخبرات دولية.
يمثل البنك الأول اليوم أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، ويسعى لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع احتياجات العملاء المتجددة.