أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” تفاصيل إصدارها لسندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار.
وأضحت أرامكو السعودية، أن السندات تشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأميركي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.
أرامكو السعودية.. السندات
وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية” اليوم الاثنين، إن العدد الإجمالي للسندات 25 ألف سند والقيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن ذلك المبلغ.
و طرحت السندات على 3 شرائح الأولى بأجل 5 سنوات وبعائد 4.750 %، و الشريحة الثانية لأجل 10 سنوات وبعائد 5.375% أما الشريحة الثالثة فأجلها 30 عاما، والعائد عليها 6.375%.
أرامكو السعودية .. تاريخ الاستحقاق
وتسترد السندات عند تاريخ الاستحقاق، أو بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو، خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) بحسب اختيار أرامكو، وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.
قانون الأوراق المالية
وستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933م حسب تعديلاته.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) ومؤسسة السوق المالية الدولية (“International Capital Market Association”) على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
إقرأ أيضا: ارتفاع أسعار الذهب العالمية مدعومة بتراجع الدولار