البنك الأهلي السعودي يعتزم طرح أدوات دين رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار

يعتزم البنك الأهلي السعودي إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو.

وأوضح البنك، أن الإصدار سيكون عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

شركاء البنك الأهلي السعودي

وقال البنك في بيان على “تداول السعودية” اليوم الخميس، إنه عيين كلاً من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق ش.م.ع، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

قيمة الطرح وشروطه

وأشار إلى أن قيمة الطرح وشروطه سيتم تحديدهما لاحقاً بناءً على ظروف السوق، موضحا أن الهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك الأهلي السعودي التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.

ويخضع طرح أدوات الدين المقترح لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأوضح البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا