أعلن بنك الرياض، أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، عن إتمامه بنجاح طرح شهادات ائتمانية من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي.
تمكن البنك من جمع 1.25 مليار دولار أمريكي من خلال هذا الطرح الذي استهدف مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة، مما يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه التوسعية.
تفاصيل الطرح وشروط الاستحقاق
أوضح بنك الرياض في بيان له على منصة “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للشهادات المطروحة بلغ 6,250 شهادة، وذلك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار. وتبلغ القيمة الاسمية للشهادة الواحدة 200 ألف دولار أمريكي.
تتميز هذه الشهادات الائتمانية بعائد سنوي يبلغ 6.209%، وهي نسبة تُعتبر تنافسية في السوق المالي. تبلغ مدة استحقاق الشهادات 10 سنوات، مع إمكانية استعادتها من قبل البنك بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإصدار. ومن المقرر أن تكون تسوية إصدار شهادات الائتمان بتاريخ 14 يوليو 2025.
وأشار البنك إلى أنه يجوز استرداد شهادات الائتمان في حالات معينة وفقًا لما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي المتعلق بشهادات الائتمان. هذه المرونة في الاسترداد تُعطي البنك خيارات إدارية لإعادة هيكلة ديونه أو الاستفادة من ظروف السوق المستقبلية.
إدراج دولي وتعزيز الحضور في الأسواق العالمية
في خطوة لتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستثمرين، سيتم إدراج شهادات الائتمان هذه في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. هذا الإدراج يُعزز من مكانة بنك الرياض على الساحة المالية العالمية ويُتيح للمستثمرين الدوليين فرصة أكبر للتداول في هذه الأوراق المالية.
كما يمكن بيع شهادات الائتمان بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. هذه الإشارة تؤكد على التزام البنك بالمعايير التنظيمية الدولية وتُسهل وصول المستثمرين من خارج الولايات المتحدة إلى هذه الشهادات.
يُعكس هذا الطرح الناجح قدرة بنك الرياض على جذب الاستثمارات الدولية والمحلية، مما يُسهم في تعزيز قوته المالية ودوره في دعم الاقتصاد السعودي، خصوصًا في ظل التطورات المستمرة في السوق المصرفي والمالي بالمملكة.
إقرأ أيضا: البنك المركزي السعودي يطلق واجهة جديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي