أعلن مصرف الراجحي، اليوم الأربعاء، عن نجاحه في إتمام طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقومة بالدولار الأميركي، وذلك بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك. وبلغت القيمة الإجمالية للطرح مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للمصرف وتمويل أنشطته المستقبلية.
ويُعد هذا الطرح تأكيداً على ثقة المستثمرين الدوليين في قوة المركز المالي لمصرف الراجحي، أكبر البنوك الإسلامية في العالم، وفي متانة الاقتصاد السعودي ككل. وقد تم طرح الصكوك في السوق المالية الدولية، مما يتيح للمصرف الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين حول العالم.
تفاصيل الطرح وشروط الاستحقاق
وبحسب البيان الذي نشره المصرف على “تداول السعودية”، فإن الطرح يتكون من 5 آلاف صك، بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار. وبلغ العائد السنوي على الصكوك 5.651%، وهو ما يعكس ظروف السوق الحالية والتقييم الائتماني القوي للمصرف.
وتمتد مدة استحقاق الصكوك لـ10.5 سنة، مع وجود خيار للاسترداد المبكر بعد 5 سنوات، وفقاً للشروط المحددة في مستند الطرح. وسيتم الانتهاء من تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 16 سبتمبر 2025.
أهمية الصكوك لتعزيز المركز المالي
يُشير إصدار الصكوك من الشريحة الثانية إلى أن المصرف يسعى إلى تعزيز جودة رأسماله، وهو ما يُعد أمراً بالغ الأهمية لدعم النمو المستقبلي وتلبية المتطلبات الرقابية الدولية. كما أن تصنيف الصكوك بأنها “اجتماعية” يُبرز التزام المصرف بالاستثمار في مشاريع ذات أثر إيجابي على المجتمع، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية المتزايدة نحو التمويل المستدام.
ولتعزيز مكانة الصكوك دولياً، أعلن المصرف أنه سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، مما سيوفر سيولة إضافية للمستثمرين. ويُمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة (إس) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدل، مما يؤكد التزام المصرف بالمعايير الدولية في عمليات الطرح.