أعلن بنك الجزيرة عن إتمامه بنجاح طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، مقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة 500 مليون دولار. ويأتي هذا الإنجاز كجزء من برنامج البنك الذي يهدف لإصدار صكوك بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، مما يعكس طموح البنك في دعم خططه التوسعية وتعزيز قدرته على النمو المستقبلي.
تم طرح الصكوك على شريحة واسعة من المستثمرين المؤهلين، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، مما يؤكد على ثقة الأسواق العالمية في قوة القطاع المصرفي السعودي وأداء بنك الجزيرة. وقد حظي الطرح بإقبال كبير، مما يترجم الثقة العالية في المركز المالي للبنك وسلامة استراتيجيته.
بنك الجزيرة : تفاصيل الطرح الرئيسية وأهميته للمستثمرين
يُعد هذا الإصدار من صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى أداة مالية مهمة للبنوك لتعزيز كفاية رأس المال وفقًا للمعايير الدولية. وقد جاءت أبرز تفاصيل الطرح على النحو التالي:
- قيمة الطرح: 500 مليون دولار أمريكي.
- القيمة الاسمية: 200 ألف دولار للصك الواحد.
- العائد السنوي: 6.50%، وهو عائد جذاب يوفر عوائد مجزية للمستثمرين.
- مدة الاستحقاق: تُعتبر الصكوك دائمة، ولكنها تحمل شرطًا يسمح للبنك باستردادها بعد 5 سنوات في حالات معينة ومحددة في مذكرة الطرح، مما يمنح البنك مرونة في إدارة رأس ماله.
- تاريخ التسوية: من المقرر أن تتم تسوية إصدار الصكوك في 22 سبتمبر 2025.
تُظهر هذه التفاصيل التزام البنك بتقديم عروض مالية مبتكرة وجذابة للمستثمرين، بما يخدم مصلحة البنك ويعزز من قوته المالية.
بنك الجزيرة : طرح دولي ومكاسب استراتيجية
تتجاوز أهمية هذا الطرح مجرد زيادة رأس مال البنك، حيث إنه يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حضور البنك على الساحة الدولية. فقد أعلن بنك الجزيرة أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، مما يمنحها إمكانية الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين العالميين ويزيد من سيولتها.
كما أن إصدار الصكوك بموجب لائحة “إس” (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي يؤكد على التزام البنك بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في الأسواق العالمية. هذا النجاح في طرح دولي يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي والقطاع المصرفي، ويؤكد على قدرة المؤسسات المالية المحلية على الوفاء بالمعايير العالمية الصارمة.
باختصار، يُمثل إتمام طرح الصكوك بنجاح إنجازًا مهمًا لبنك الجزيرة، حيث يساهم في تعزيز قاعدته الرأسمالية، ويدعم خططه التوسعية، ويعزز مكانته كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي الإقليمي والعالمي.