أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن قيادته وتنفيذه عملية إصدار سندات توريق بقيمة 2.59 مليار جنيه لصالح شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري “أولين”، وذلك بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات، في صفقة وُصفت بأنها من أبرز وأكبر الإصدارات التي يشهدها السوق المصري خلال العام الحالي.
وبحسب بيان صادر عن البنك، فقد تولى العربي الإفريقي الدولي جميع الأدوار الرئيسية في عملية التوريق، حيث عمل كمستشار مالي، ومرتب ومنسق عام، بالإضافة إلى كونه مدير الإصدار والمروج وضامن تغطية الاكتتاب، وأمين الحفظ. هذا الدور الشامل يعكس مكانة البنك باعتباره واحدًا من المؤسسات المالية الرائدة في سوق أدوات الدين في مصر.
العربي الإفريقي .. أهمية إصدار سندات التوريق
يأتي هذا الإصدار في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تناميًا ملحوظًا في الاعتماد على سندات التوريق كأداة تمويلية فعالة. وتسمح هذه الأداة للشركات بتحويل حقوقها المالية المستقبلية مثل الأقساط أو التدفقات النقدية إلى أوراق مالية قابلة للتداول، ما يتيح لها الحصول على سيولة فورية تعزز قدرتها على التوسع والنمو.
وبالنسبة لشركة أولين، فإن إصدار سندات التوريق بقيمة 2.59 مليار جنيه يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وزيادة حجم أعمالها في مجالي التمويل الاستهلاكي والعقاري، وهما من القطاعات الأسرع نموًا في السوق المصري.
العربي الإفريقي ..دور الأهلي فاروس في العملية
ولعبت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية دورًا محوريًا في عملية الترويج وتغطية الاكتتاب، ما يؤكد على تكامل أدوار المؤسسات المالية المصرية في دعم نمو سوق أدوات الدين. ويعكس هذا التعاون بين البنك العربي الإفريقي والأهلي فاروس أهمية الشراكات الاستراتيجية في إنجاح مثل هذه الصفقات الضخمة.
البنك العربي الإفريقي: خبرة ممتدة في سوق التوريق
يُذكر أن البنك العربي الإفريقي الدولي يُعد من أوائل البنوك التي ساهمت في إدخال وتطوير أدوات الدين في مصر. وخلال السنوات الأخيرة، قاد البنك عدة صفقات توريق ناجحة، ما عزز من مكانته كمؤسسة مصرفية قادرة على ابتكار حلول تمويلية غير تقليدية تلبي احتياجات الشركات وتواكب التوجهات الحكومية نحو تعزيز الشمول المالي وتنويع قنوات التمويل.
انعكاسات الصفقة على الاقتصاد المصري
ويرى محللون ماليون أن نجاح إصدار “أولين” بقيمة 2.59 مليار جنيه يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري، وقدرة السوق المحلي على استيعاب أدوات مالية متطورة مثل التوريق. كما يعزز الإصدار من تنافسية مصر في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع التمويل غير المصرفي خلال السنوات الماضية.
رسالة للمستثمرين
من خلال هذا الإصدار، يوجه البنك العربي الإفريقي الدولي رسالة واضحة إلى المستثمرين المحليين والأجانب مفادها أن السوق المصري يتمتع بمرونة عالية ويستوعب أدوات مالية متقدمة، وأن المؤسسات المالية المصرية قادرة على قيادة صفقات ضخمة تعزز من مكانة البلاد كمركز مالي إقليمي.
وبهذا الإصدار، تكون أولين قد عززت من قدراتها التمويلية في السوق، فيما رسخ البنك العربي الإفريقي الدولي مكانته كأحد أبرز اللاعبين في قطاع سندات التوريق وأدوات الدين، مؤكدًا على دوره القيادي في دعم الشركات المصرية ومساندة الاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضا: بنك الجزيرة يختتم بنجاح طرح صكوك بـ 500 مليون دولار لتعزيز رأس المال
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا