البنك العربي الوطني يسترد صكوكاً دولارية بقيمة 750 مليون دولار في تاريخ الاستدعاء الأول

أعلن البنك العربي الوطني (ANB)، أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية والمدرج في تداول السعودية، عن إتمامه عملية استرداد كاملة للصكوك الدولية من الشريحة الثانية (Tier 2 Sukuk) ذات المعدل الثابت والقابلة لإعادة التحديد، والتي كانت تحمل تاريخ استحقاق في عام 2030م. وتُعد هذه الخطوة إشارة واضحة إلى قوة السيولة ومرونة الإدارة المالية للبنك في التعامل مع التزاماته ذات الطبيعة المعقدة.

وأفاد البنك، في بيان رسمي تم نشره على منصة تداول السعودية اليوم الأربعاء، بأنه قام باسترداد كامل قيمة الصكوك المقومة بالدولار الأميركي بقيمتها الاسمية، وذلك في تاريخ الاستدعاء الأول المتاح للبنك (Call Date)، والذي وافق نهاية السنة الخامسة من تاريخ الإصدار، وتحديداً في 28 أكتوبر 2025.

 البنك العربي الوطني : تفاصيل الصفقة: 750 مليون دولار خارج الميزانية

تمثل عملية الاسترداد هذه إنهاء لالتزام مالي دولي كبير، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المستردة 750 مليون دولار أميركي. وتفصيلاً، كانت الصكوك موزعة على 3,750 صكاً (على أساس الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي للإصدار)، بقيمة اسمية للصك الواحد تبلغ 200 ألف دولار أميركي.

وكان البنك العربي الوطني قد أصدر هذه الصكوك بتاريخ 28 أكتوبر 2020. ومع تنفيذ عملية الاسترداد في الموعد المحدد، توقف تداول الصكوك وتم بالفعل إيداع المبالغ المستحقة بالكامل في حسابات حاملي الصكوك بتاريخ 28 أكتوبر الحالي.

 البنك العربي الوطني : الأبعاد الاقتصادية للاسترداد المبكر

يُشير قرار البنك العربي الوطني بالاسترداد المبكر للصكوك في تاريخ الاستدعاء الأول (2025) بدلاً من تركه حتى تاريخ الاستحقاق الأصلي (2030) إلى عدة أبعاد اقتصادية مهمة:

1. قوة الميزانية والسيولة: يعكس الاسترداد قدرة البنك على توفير سيولة نقدية ضخمة (750 مليون دولار) لتسوية الالتزام دون ضغط على أعماله التشغيلية، مما يؤكد على متانة مركزه المالي.
2. إدارة تكلفة التمويل: غالباً ما تلجأ البنوك لاسترداد صكوك الشريحة الثانية القابلة لإعادة التحديد في تاريخ الاستدعاء الأول، خاصة إذا كانت الظروف السوقية تسمح بإعادة تمويلها بتكلفة أقل أو استخدام مصادر تمويل داخلية أكثر كفاءة، مما يساهم في خفض التكاليف التمويلية الإجمالية على المدى الطويل.
3. الامتثال التنظيمي: تأتي صكوك الشريحة الثانية ضمن متطلبات رأس المال التنظيمية (كفاءة رأس المال)، وقد يكون البنك قد استبدلها أو يعتزم استبدالها بإصدار جديد، أو أن مستويات رأس المال الحالية لديه تسمح بالاستغناء عن هذا المكون في الوقت الحالي.

يُعد البنك العربي الوطني لاعباً رئيسياً في القطاع المصرفي السعودي، وتؤكد هذه العملية على التزامه بالشفافية والامتثال للخطط المالية المعلنة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الإدارة المالية للبنك وقدرته على إدارة أدوات الدين المعقدة.