في خطوة تعزز مكانتها في سوق التمويل العقاري المصري، أعلنت بلتون للتمويل العقاري عن إتمام أول إصدار لسندات التوريق بنجاح، بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه مصري.
وقد لاقى الإصدار، الذي تم ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث فاقت نسبة التغطية التوقعات لتصل إلى 2.3 مرة.
يعكس هذا الإقبال الكبير ثقة السوق في جودة محفظة بلتون للتمويل العقاري وقوة مركزها المالي. وقامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي والمرتب ومنسق الإصدار، مما يؤكد ريادة المجموعة في سوق أدوات الدين المحلي.
بلتون ..هيكلة الإصدار وتعزيز الثقة
تمت هيكلة الإصدار على أربع شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية مختلفة، مما أتاح مرونة أكبر للمستثمرين:
- الشريحة الأولى: بقيمة 551 مليون جنيه مصري، لمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (+AA).
- الشريحة الثانية: بقيمة 328 مليون جنيه مصري، لمدة 36 شهرًا، وبتصنيف (AA).
- الشريحة الثالثة: بقيمة 238 مليون جنيه مصري، لمدة 48 شهرًا، وبتصنيف (A-).
- الشريحة الرابعة: بقيمة 203 مليون جنيه مصري، لمدة 60 شهرًا، وبتصنيف (A-).
وقد صرح حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لـ”بلتون للتمويل العقاري”، بأن هذا الإصدار يمثل “نقطة تحول استراتيجية” للشركة، ويعكس قدرتها على ابتكار حلول تمويلية تدعم نموها المستدام. من جانبه، أكد شريف حسن، أمين صندوق المجموعة، أن الإصدار يعد “خطوة إضافية في توسعنا بسوق التمويل المهيكل في مصر”.
بلتون .. شراكات رائدة ودعم مؤسسي قوي
شهد الإصدار مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات المالية الرائدة في السوق المصري، مما يضفي عليه المزيد من المصداقية. فقد تولت شركة معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني، وشركة KPMG دور المراجع الخارجي. كما قام بنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ ومزود خدمات الاحتياطي، بينما تولى بنك القاهرة مهمة متلقي الاكتتاب.
وشارك في ضمان تغطية الاكتتاب مجموعة من البنوك الرائدة مثل البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي مصر. وضم الاكتتاب مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى مثل بنك أبو ظبي التجاري مصر، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، بنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.
تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على قوة “بلتون” في بناء علاقات عمل مستدامة مع كبرى المؤسسات المالية، مما يعزز قدرتها على تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات عملائها وتدعم خططها التوسعية.
إقرأ أيضا: «بالم هيلز».. قاطرة نمو جديدة تستهدف الخليج وتراهن على الساحل الشمالي
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا