أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك على شريحتين مدرجتين في سوق لندن للأوراق المالية. ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية الشركة لتنويع أدواتها التمويلية وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية.
وبحسب بيان الشركة المنشور على تداول السعودية، يتضمن الإصدار شريحة أولى بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في عام 2030 (أجل 5 سنوات) بمعدل ربح سنوي 4.125%، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار تستحق في عام 2035 (أجل 10 سنوات) بمعدل ربح سنوي 4.625%. وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 15 ألف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار لكل صك، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات قيمتها 1000 دولار.
وأكد زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، أن الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في متانة المركز المالي للشركة ومرونتها العالية، مشيرًا إلى أن تسعير الصكوك بعلاوة إصدار سالبة يبرز القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو ومكانتها المتميزة في أسواق رأس المال العالمية.
إقبال قياسي من المستثمرين
شهد الإصدار تغطية قوية، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 20 مليار دولار، أي ما يعادل نحو سبعة أضعاف قيمة الطرح. هذا الإقبال الكبير دفع الشركة إلى تقليص السعر الاسترشادي للعائد من 105 إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الخمس سنوات، ومن 115 إلى 80 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، ما يعكس تنافسية أدوات الدين الخاصة بأرامكو مقارنةً بالشركات العالمية.
تنويع أدوات التمويل وتعزيز المركز المالي
يأتي هذا الإصدار الجديد استكمالاً لمسار أرامكو في تنويع مصادر التمويل، بعد أن جمعت الشركة 5 مليارات دولار عبر طرح سندات دولارية في مايو الماضي، وإصدار آخر بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2024. وتؤكد هذه الخطوات التوجه الاستراتيجي للشركة نحو تعزيز هيكلها الرأسمالي وتوفير سيولة تدعم مشاريعها التوسعية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
مكانة عالمية راسخة
تعد أرامكو من أبرز الشركات العالمية التي تتمتع بقدرة عالية على جذب الاستثمارات الدولية، إذ تحقق إصداراتها عادة طلبات اكتتاب قياسية تعكس ثقة الأسواق في قوة أدائها المالي واستقرارها التشغيلي. كما أن إدراج الصكوك في سوق لندن يمنحها انتشارًا أوسع بين المستثمرين العالميين الباحثين عن استثمارات مستقرة وعوائد مجزية.
ويأتي الإصدار الأخير بالتزامن مع جهود أرامكو لتعزيز حضورها في مشاريع الطاقة المتجددة والحلول الرقمية، إذ وقعت مؤخرًا اتفاقية مع شركة “سلوشنز” لتنفيذ مشروع بنية تحتية للحوسبة الرقمية، ما يشير إلى توجه الشركة نحو الاستثمار في مجالات المستقبل بجانب أنشطتها التقليدية في النفط والغاز.
وبهذا الإصدار، تؤكد أرامكو السعودية مكانتها كأحد أهم اللاعبين في أسواق الدين العالمية، معززة من قدرتها على تحقيق التوازن بين التمويل المستدام وتوسيع قاعدة مستثمريها على الصعيد الدولي.
إقرأ أيضا: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال النصف الأول من 2025
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا